{"id":29372,"date":"2022-03-04T12:21:11","date_gmt":"2022-03-04T10:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.d-velop.de\/blog\/?p=29372"},"modified":"2025-11-14T11:48:36","modified_gmt":"2025-11-14T10:48:36","slug":"salesforce-collaboration","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.d-velop.de\/blog\/prozesse-gestalten\/salesforce-collaboration\/","title":{"rendered":"Mit einem DMS zur erfolgreichen Salesforce Collaboration"},"content":{"rendered":"\n

H\u00e4ufig ist Salesforce das f\u00fchrende System in Unternehmen und wird in diversen Gesch\u00e4ftsbereichen genutzt: Ob im Vertrieb, Service oder Marketing \u2013 Prozesse werden \u00fcber Salesforce abgebildet. Das Erstellen und Managen der dazugeh\u00f6rigen Dokumente erfolgt dabei jedoch h\u00e4ufig in einer zerstreuten IT-Landschaft. Dies hat zur Folge, dass Dokumente in verschiedenen Systemen gespeichert sind und nicht allen Mitarbeitenden zentral zur Verf\u00fcgung stehen. Damit gesch\u00e4ftsrelevante Prozesse allerdings effektiv ablaufen, m\u00fcssen alle Abteilungen Zugriff auf die passenden Dokumente haben. Folglich ist der Standardumfang der Salesforce Collaboration oft nicht ausreichend. Wie genau der Standardumfang aussieht und warum die Einf\u00fchrung eines DMS<\/a> erfolgreiche Salesforce Collaboration M\u00f6glichkeiten bietet, erfahrt im Blogartikel. <\/p>\n\n\n\n

<\/span>Was bedeutet eigentlich Salesforce Collaboration?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Unter Collaboration<\/a> im Allgemeinen versteht man „das gemeinsame Bem\u00fchen von mehreren Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen, um eine Aufgabe zu bew\u00e4ltigen oder ein Projekt auszuf\u00fchren. Hierbei k\u00f6nnen die Projektteams sowohl r\u00e4umlich als auch organisatorisch getrennt sein. So ist es m\u00f6glich, dass sich ein Teil der Mitarbeiter an einem anderen Standort des Unternehmens oder in einer anderen Abteilung befindet. Auch externe Dienstleister<\/a> lassen sich auf diese Weise einbinden.“ <\/p>\n\n\n\n

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Salesforce Colloboration<\/strong> bedeutet in diesem Zusammenhang, die Kollaborationsm\u00f6glichkeiten, die durch den Einsatz von Salesforce einem Unternehmen erm\u00f6glicht werden. Wie bereits angemerkt sind diese im Standardumfang nur recht eingeschr\u00e4nkt vorhanden, um eine erfolgreiche Collaboration im Unternehmen zu erm\u00f6glichen. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/span>Mit integriertem DMS erfolgreiche Salesforce Collaboration erm\u00f6glichen<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Ein Zugriff aller Personen auf Dokumente ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Salesforce Collaboration. Allerdings reicht der Zugriff auf Dokumente allein nicht aus, es ben\u00f6tigt auch einfach funktionierende M\u00f6glichkeiten, um Workflows zu starten oder Dokumente system\u00fcbergreifend zu bearbeiten. F\u00fcr diese Zwecke sind die Standard-Features von Salesforce oftmals nicht ausreichend und stellen Unternehmen bei der Umsetzung von Prozessen vor Herausforderungen. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), das zentral f\u00fcr alle Mitarbeiter erreichbar ist und zudem Schnittstellen zu g\u00e4ngigen CRM- und ERP-Systemen bietet, kann der Effizienz und dem Erfolg Ihres Unternehmens einen Schub nach vorne geben. <\/p>\n\n\n\n

Aber schauen wir uns die gegebenen M\u00f6glichkeiten in Salesforce und die Vorteile durch die Erg\u00e4nzung eines DMS einmal Schritt f\u00fcr Schritt an!<\/p>\n\n\n\n

Die Bordmittel f\u00fcr Dokumente in Salesforce<\/h3>\n\n\n\n

Besch\u00e4ftigt man sich mit Dokumentenmanagement<\/a> innerhalb von Salesforce, lohnt sich ein Blick auf die bereits im Standard enthaltenen Features, mit deren Hilfe Dokumente verwaltet werden k\u00f6nnen und Collaboration erm\u00f6glicht werden soll:<\/p>\n\n\n\n