![\"\"](\"https:\/\/www.d-velop.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/order-to-cash-prozess.png\")
<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n1. Pre-Sales-Aktivit\u00e4ten<\/h3>\n\n\n\n
Am Anfang des Order to Cash Prozesses steht die Phase der Pre-Sales-Aktivit\u00e4ten. Der Kunde geht beispielsweise mit einer Anfrage auf das Unternehmen zu und es besteht ein erster unverbindlicher Kontakt. Die Kundenanfragen werden bearbeitet und es wird gegebenenfalls ein Angebot erstellt. Das Angebot enth\u00e4lt verbindliche Daten, wie Produktdaten oder Details zu Dienstleistungen, Preise und weitere Informationen. Nach Aussendung des Angebots werden im Nachgang Preise und Lieferbedingungen verhandelt. Weitere Prozessschritte der Pre-Sales-Aktivit\u00e4ten sind die finale
Vertragsverhandlung oder auch die Vereinbarung eines Lieferplans. Der SAP-Nutzer kann die Vorverkaufsschritte bis zur Angebotserstellung \u00fcberspringen, jedoch werden die Schritte zur Abwicklung gerne genutzt.<\/p>\n\n\n\n
2. Auftragsabwicklung<\/h3>\n\n\n\n
Die Auftragsabwicklung ist der Kern des Order to Cash Prozesses. Die Prozessphase der Auftragsabwicklung beginnt mit der Best\u00e4tigung des Auftrags. Mithilfe des SAP-Kundenauftragsbelegs wird die Kundenbestellung mit allen n\u00f6tigen Details, wie Informationen \u00fcber die Waren oder Dienstleistungen, Preise, Liefertermin und Mengen, Transportroute und Abrechnungsinformationen zusammengefasst. Diese Daten sind die Ausgangslage aller weiterf\u00fchrenden Schritte des Order to Cash Prozesses.<\/p>\n\n\n\n
3. Versand<\/h3>\n\n\n\n
Der Versand wird mithilfe des Auslieferungsdokuments durchgef\u00fchrt. Dank aller notwendigen Informationen zusammengefasst in einem Dokument, erfolgt die Kommissionierung, die Verpackung und der Transport in dieser Phase.<\/p>\n\n\n\n
4. Fakturierung<\/h3>\n\n\n\n
In der letzten Phase des Prozesses erfolgt die Fakturierung. Bei der Fakturierung in SAP wird ein Dokument erstellt, welches als Grundlage f\u00fcr die Erstellung von Rechnungen an den Kunden dient. Mithilfe der Abrechnungsbelege in SAP, lassen sich Rechnungen, Gut- und Lastschriften erstellen sowie Stornierungen von Fakturen durchf\u00fchren. Durch die Integration mit dem Modul SAP FI, lassen sich automatische Buchungen ausl\u00f6sen. Im letzten Schritt wird \u00fcberwacht, ob die Zahlung eingegangen ist.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Order to Cash und seine Stolperfallen<\/span><\/h2>\n\n\n\nUnternehmen m\u00f6chten selbstverst\u00e4ndlich gewinnbringend arbeiten. Dabei muss w\u00e4hrend des Verkaufsprozesses der Erl\u00f6s h\u00f6her sein als die anfallenden Kosten. Nicht unbeachtlich sind dabei die internen Prozesse, welche, wie eben genannt, von Kundenanfrage bis hin zum Zahlungseingang f\u00fchren. Zudem ist der Wettbewerb meist gro\u00df und die Kundenzufriedenheit spielt eine entscheidende Rolle. Der Kunde m\u00f6chte die bestellten Waren oder Dienstleistungen m\u00f6glichst schnell oder zu seinem Wunschtermin erhalten.<\/p>\n\n\n\n
Der gesamte Verkaufsprozess involviert viele Abteilungen, die zwar am gleichen Prozess beteiligt sind, aber oft verschiedene Ziele verfolgen und in verschiedenen Routinen arbeiten. Die hohe Anzahl an Beteiligten am Prozess erzeugt lange Durchlaufzeiten und die verschiedenen Medienbr\u00fcche f\u00fchren zu mangelnder Transparenz.<\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend die Kundenanfrage sowie die Auftragsbearbeitung beispielsweise digital erfolgen, wird das Auslieferungsdokument sowie der Lieferschein vom Versand ausgedruckt. Die Rechnung wird wiederum digital erzeugt und verarbeitet. Der Order to Cash Prozess in SAP hat das Potenzial, mithilfe von digitalen L\u00f6sungen optimiert zu werden. Wie das genau aussieht, wird als n\u00e4chstes er\u00f6rtert.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>SAP O2C mit d.velop<\/span><\/h2>\n\n\n\nUm Kundenauftr\u00e4ge effizienter und transparenter verarbeiten zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen wir die Prozesse automatisieren. Um eine digitale Grundlage zu schaffen, sollte bereits am Anfang der Prozesskette angesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n
Die d.velop hat eine L\u00f6sung f\u00fcr die digitale Auftragserfassung entwickelt. Der Kundenauftrag nennt sich auch Sales Order (SO) und wird mit unserer L\u00f6sung mit den Auftragsdaten an die in SAP integrierte Classifier Workflow Plattform \u00fcbergeben. Das Auslesen von Auftragsinformationen bei papierbasierten Belegen funktioniert mithilfe von OCR-Software. Mittels Erkennungssoftware (KI) werden die Schl\u00fcsseldaten des Auftragsdokuments, wie Produktinformationen, Menge oder Kundendaten ermittelt und mit SAP Stammdaten validiert. Anschlie\u00dfend wird damit ein Kundenauftragsbeleg f\u00fcr die weitere Verarbeitung in SAP erzeugt. Nun kann der Auftrag eingesehen, kontrolliert und freigegeben werden. Die Freigabeschritte kannst du als Nutzer individuell f\u00fcr dich festlegen. Nach der Freigabe des Auftrags wird ein SAP-Beleg (SO) erzeugt, welcher die weiterf\u00fchrende digitale Verarbeitung, wie den Versand oder die Erfassung der Rechnung erm\u00f6glicht. Alle auftragsbezogenen Dokumente werden in einer zentralen Akte gesammelt, damit jeder Beteiligte einen transparenten Einblick in den Auftrag bekommt.<\/p>\n\n\n\n
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<\/span>💻 Kundenzufriedenheit steigern mit dem digitalen Order-to-Cash Prozess in SAP<\/span><\/h2>\n\n\n\n