{"id":54340,"date":"2025-03-19T13:58:11","date_gmt":"2025-03-19T12:58:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.d-velop.de\/blog\/?p=54340"},"modified":"2025-11-14T11:50:19","modified_gmt":"2025-11-14T10:50:19","slug":"document-generation-in-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.d-velop.de\/blog\/prozesse-gestalten\/document-generation-in-salesforce\/","title":{"rendered":"Document generation in Salesforce: Ein intelligenter Prozess mit Automatisierung und KI"},"content":{"rendered":"\n

Wie kann die Dokumentenverwaltung f\u00fcr Salesforce-Anwender:innen kosteng\u00fcnstig, robust und sicher gestaltet werden? Was w\u00e4re, wenn wir Dokumentenprozesse in Salesforce automatisieren und eine KI uns bei der Bearbeitung dieser Dokumente helfen k\u00f6nnte? Von der Erstellung von Angeboten und Vertr\u00e4gen – bis hin zur Automatisierung von Antworten auf Kundenbeschwerden, Unternehmensbewertungen und erweiterten Marketingpl\u00e4nen. Es gibt bereits Software, die uns in diesen Szenarien helfen kann. Im folgenden Blogartikel gehen wir auf die Vorteile von document generation in Salesforce<\/strong> ein, betrachten verschiedene Arten von Dokumenten, was die Funktionen von document generation sind und wie die Software in Salesforce implementiert wird.<\/p>\n\n\n\n

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<\/span>Was ist Document generation in Salesforce?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Document generation in Salesforce<\/strong> automatisiert die Erstellung und Weitergabe von Dokumenten, die mit kundenspezifischen Informationen versehen sind. Oft kann die Erstellung und Verteilung dieser Dokumente vollst\u00e4ndig automatisiert werden – bei Bedarf auch in gro\u00dfen Mengen, was den Prozess wesentlich reibungsloser und schneller macht.   <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Document generation in Salesforce erfolgt auf der Grundlage standardisierter Vorlagen. Feste Inhalte werden mit dynamischen Feldern kombiniert, wobei die Daten automatisch aus Salesforce eingef\u00fcgt werden.<\/p>\n\n\n\n

Es kann damit verbundene Automatisierungen geben, zum Beispiel das Hinzuf\u00fcgen von Klauseln (intelligente vordefinierte Inhaltsbl\u00f6cke) auf der Grundlage einer Regel. Auch die manuelle Bearbeitung ausgew\u00e4hlter Dokumentabschnitte kann zugelassen werden.<\/p>\n\n\n\n

\"Infografik<\/a>
Die wichtigsten Schritte von Document generation in Salesforce <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

<\/span>Die Vorteile von Document generation in Salesforce\u202f<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Document generation in Salesforce vereinfacht und beschleunigt den Prozess der Dokumentenerstellung und erleichtert dessen Verwaltung und \u00dcberwachung. Es tr\u00e4gt dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand f\u00fcr die Erstellung eines Dokuments zu reduzieren, in der Regel auf einen Bruchteil dessen, was bei der manuellen Erstellung verbraucht wird. Au\u00dferdem werden Fehler vermieden und die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften erh\u00f6ht.   <\/p>\n\n\n\n

Document generation erm\u00f6glicht auch die Standardisierung der Dokumentenerstellung und -verteilung f\u00fcr garantierte Qualit\u00e4t. Mit Documill <\/a>kann Document generation f\u00fcr mehrere M\u00e4rkte, sogar weltweit, zentralisiert werden. Eine einzige Dokumentenvorlage kann viele Sprachen und Marken unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Arten von Dokumenten<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Tats\u00e4chlich kann jedes Salesforce-Dokument mit der Documill automatisiert werden, einschlie\u00dflich einer E-Mail, um es an die Empf\u00e4ngerin oder den Empf\u00e4nger zu senden. Documill wird von einer Vielzahl von Unternehmen in zahlreichen Branchen eingesetzt, vom Finanzwesen \u00fcber die Medien bis hin zum Transportwesen. Hier sind einige Beispiele f\u00fcr Anwendungsf\u00e4lle, die in der Fertigungsindustrie implementiert wurden:  <\/p>\n\n\n\n

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  • Vertr\u00e4ge und Vereinbarungen<\/li>\n\n\n\n
  • Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs)<\/li>\n\n\n\n
  • Kostenvoranschl\u00e4ge und Angebote<\/li>\n\n\n\n
  • Anfragen f\u00fcr Informationen, Vorschl\u00e4ge oder Angebote (RFI, RFP, RFQ)<\/li>\n\n\n\n
  • Gesch\u00e4fts\u00fcberpr\u00fcfungen f\u00fcr umfangreiche Liefervertr\u00e4ge<\/li>\n\n\n\n
  • Rechnungen<\/li>\n\n\n\n
  • Produktkataloge<\/li>\n\n\n\n
  • Packlisten\u2026<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Wohlgemerkt, es muss nicht auf die Salesforce Sales Cloud beschr\u00e4nkt sein. Alle Salesforce Clouds werden unterst\u00fctzt. Experience Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud zum Beispiel sind ebenfalls reif f\u00fcr viele Automatisierungen:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Antworten auf Kundenbeschwerden (oder Fallantworten)<\/li>\n\n\n\n
    • Au\u00dfendienstberichte<\/li>\n\n\n\n
    • Pr\u00fcfberichte und Zertifikate<\/li>\n\n\n\n
    • erweiterte Marketingpl\u00e4ne\u2026<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      \u2026und so weiter.<\/p>\n\n\n\n