Optimieren Sie Ihre Salesforce-Prozesse
mit Microsoft SharePoint & Microsoft 365

Jetzt Webinar ansehen

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern genau die Informationen zur Verfügung, die sie benötigen. Damit sie ihre Salesforce-gesteuerten Geschäftsprozesse täglich optimal bearbeiten können.

Kein Umschalten mehr zwischen Anwendungen, um mit Dokumenten aus verschiedenen Quellen wie Salesforce, ERP, SharePoint, File Shares, Outlook, Office und Teams zu arbeiten. Alle benötigten Informationen stehen bequem durch Abruf in Ihrer bevorzugten Anwendung zur Verfügung

Salesforce Integration in SharePoint
  • Stellen Sie Salesforce-Benutzern geschäftskritische Dokumente, die ihren Ursprung außerhalb von Salesforce haben, im richtigen Prozesskontext zur Verfügung.
  • Ermöglichen Sie Salesforce-gesteuerte Geschäftsprozesse, indem Sie Menschen einfach mit den von ihnen benötigten Informationen verbinden, unabhängig von der Herkunft der Inhalte.
  • Nutzen Sie Aufbewahrungsrichtlinien, um Ihre Salesforce-Dokumente sicher zu speichern.
  • Überwinden Sie organisatorische und technische Grenzen und stellen Sie sicher, dass Informationen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden.
  • Stellen Sie eine zentrale, strategische Drehscheibe für Informationen und Zusammenarbeit bereit.
  • Nutzen Sie das Archivmanagement von SharePoint.
Salesforce One Stop Shop

Office 365 SharePoint

Zentrale Anlaufstelle für geschäftsprozessbezogene Informationen

SharePoint Salesforce Integration
Oitlook Integration Salesforce
Word Integration Salesforce
Teams Integration Salesforce

Ihre Vorteile einer Microsoft SharePoint – Salesforce Integration

Icon User Witch

Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit

  • Greifen Sie sofort auf prozessrelevante Informationen zu, ohne Zeit mit dem Suchen oder Wechseln von Anwendungen zu verschwenden.
  • Leicht verständliche Navigation, die nach vertrauten Themen und Prozessen wie Kunden, Lieferanten, Leads, Verkaufschancen, Fällen, Aufträgen und Projekten organisiert ist.
  • Mühelose Bereitstellung von Inhalten für Mitarbeiter dank automatischer Archivierung, Drag & Drop und automatischer Metadaten-Verschlagwortung.

Icon Zusammenarbeit Witch

Verbesserung der Zusammenarbeit

  • Nutzen Sie die SharePoint-Funktionen für Zusammenarbeit und Dokumentenverwaltung direkt in Salesforce.
  • Verbinden Sie Personen mit relevanten Informationen in allen Ihren Salesforce-gesteuerten Geschäftsprozessen, unabhängig von deren Ursprung.
  • Stellen Sie Salesforce-Inhalte in SharePoint, Outlook und Teams für Benutzer zur Verfügung, die Salesforce nicht verwenden.

Icon Euro Witch

Kosten
reduzieren

  • Verwenden Sie SharePoint, um alle geschäftskritischen Salesforce-Inhalte zu verwalten und aufzubewahren. Ein weiteres ECM-System ist nicht mehr erforderlich.
  • Sparen Sie erheblich Zeit bei der Verwaltung, Speicherung, Bearbeitung, Freigabe und Suche von Inhalten.
  • Rationalisieren und automatisieren Sie Geschäftsprozesse durch Nutzung der für SharePoint und Salesforce verfügbaren Workflow-Lösungen.

Icon rechtssicher Witch

Compliance
sicherstellen

  • Einhaltung von Vorschriften und Standards wie Steuervorschriften, GDPR und ISO.
  • Automatische Archivierung von Salesforce-Eingangs- und Ausgangsdokumenten.
  • SharePoint als zentraler Punkt für Information Governance und Records Management.

Webinar
Nahtlos integriertes DMS in Salesforce – Storage Kosten sparen und effizienter arbeiten

Sparen Sie Zeit und Geld durch eine nahtlose Integration Ihres SharePoint in Salesforce und schonen Sie den Salesforce Storage.

Die Vorteile liegen auf der Hand!
Rufen Sie kontextbezogen SharePoint-Dokumente direkt in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce in Ihrem DMS ab. Der Nutzer muss hierfür die gewohnte Oberfläche von Salesforce nicht mehr verlassen.

Jetzt ansehen

Salesforce SharePoint Webinar


Sie wollen das volle Potenzial von Salesforce & SharePoint Online und Microsoft 365 ausschöpfen. Dann los!

Erleben Sie die Software live und lassen Sie uns Ihre Anforderungen besprechen:

1. Wählen Sie einen Termin aus, der Ihnen zusagt.

2. Bestimmen Sie die Dauer des Meetings.

3. Wählen Sie eine Uhrzeit aus.

4. Füllen Sie die Kontaktfelder aus.

5. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Erwartungen an das Gespräch.

Sie möchten lieber per E-Mail mit uns kommunizieren? Kein Problem!
kleine-boes@d-velop.de

Sie möchten mehr zu Microsoft 365 und der SharePoint-Integration erfahren?
Stöbern Sie dazu in unserem Blog.

Vertragsmanagement in SharePoint & Microsoft 365 effektiv nutzen!

Setzt Ihre Organisation bereits SharePoint oder Microsoft 365 ein, dann ergibt es Sinn, auch das Vertragsmanagement auf dieser Basis abzubilden, denn daraus resultieren nicht nur Vorteile für Anwender, sondern auch für die IT. Das Vertragsmanagement SharePoint und Microsoft 365 stellt hier eine mögliche zusätzliche Ausbaustufe dar. Mit einer professionellen Lösung können Verträge im SharePoint intelligent abgelegt und verknüpft werden. So kann es z.B. eine Vertrags- und eine Projektakte geben. …

Sascha Kleine-Boes
JETZT MEHR ERFAHREN

Suchen Sie Ihre Verträge noch oder verwalten Sie schon?

Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter in einem mittelständischen Unternehmen. Sie haben eine Vielzahl an Vertragspartnern. Eines Tages werden Sie von einem Dienstleistungsunternehmen angerufen, in dem es um einen Vertrag und seine Details geht. Ein paar Tage später ruft Sie ein Kollege aus der Rechtsabteilung an und fragt nach einem konkreten Lieferantenvertrag, da dort Neuverhandlungen anstehen. Ihnen raucht der Kopf: Wer ist eigentlich vertragsverantwortlich für all unsere Verträge? In welchem Ordner finde ich die Verträge und wo? Gibt es eine Übersicht? …

Susanne Keul
JETZT MEHR ERFAHREN

SharePoint als DMS? Ein Vergleich zwischen klassischer und Microsoft 365-basierter Lösung

Mit Microsoft 365 oder SharePoint stellt Microsoft eine Reihe von Funktionen zur Implementierung einer DMS-Lösung bereit. Warum also nicht mehr daraus machen? Der Erfolg von SharePoint/Microsoft 365 (nachfolgend nur als Microsoft 365 zusammengefasst) bringt DMS-Lösungen eines ganz neuen Typs hervor. Microsoft 365-basierende Lösungen bieten sich als Alternative zur herkömmlichen Dokumentenmanagement Lösung an und gestaltet den Markt für diese Systeme noch vielfältiger. …

Martin Hülscher
JETZT MEHR ERFAHREN