Dokumente einfach in Salesforce
finden und ablegen
Sie nervt die lange Suche nach Dokumenten? Speicherplatz für Salesforce CRM ist Ihnen zu teuer? Dokumente sollen auch außerhalb von Salesforce zur Verfügung stehen? Optimieren Sie Ihre Prozesse, indem Sie schneller und einfacher auf Ihre Dokumente innerhalb Ihrer vertrauten Salesforce-Oberfläche zugreifen. So haben Sie immer das aktuelle und relevante Dokument im Zugriff. Die Versionierung Ihrer Dokumente hält Sie up-to-date und Sie vermeiden Fehler aufgrund alter Informationen. Sogar die Kollegen, die nicht mit Salesforce arbeiten, können auf das Dokumentenmanagement zugreifen. Machen Sie Salesforce zur ultimativen Drehscheibe für Informationen in Ihrem Unternehmen – dank d.velop documents for Salesforce. Erhältlich in Salesforce AppExchange.
Vorteile eines DMS für Salesforce auf einen Blick

Salesforce DMS Webinar
DMS in Salesforce leichtgemacht
Schauen Sie sich kostenlos das Webinar an und lernen Sie in 30 Minuten, wie Sie Ihr Salesforce um ein natives Cloud-Dokumentenmanagement-System, das Sie auf Knopfdruck buchen können, erweitern. Ergänzen Sie die rudimentären Salesforce-Dokumentfunktionen um eine Volltextsuche, GoBD-konforme Ablage und vieles mehr.
Das erwartet Sie:
- Salesforce und Dokumente: Irgendwie nicht so optimal…
- d.velop documents – Wie lösen wir das Problem?
- d.velop documents for salesforce CRM: Das Beste aus beiden Welten
- Einsatzmöglichkeiten
- Live Präsentation
Funktionen des d.velop Dokumentenmanagement-System für Salesforce
Archivieren
Nahtlos integriertes Archiv
Das Archiv ist nahtlos in Salesforce integriert und kann in Ihre Salesforce Standard- und Custom Objects integriert werden.
Suchen und Filtern
Clevere Such- und Filterfunktionen
Das vollumfängliche Dokumentenmanagement mit erweiterten Such- und Filterfunktionen können Sie direkt aus Salesforce nutzen und die Dokumente so auch direkt in Salesforce öffnen.
Digital Unterschreiben
Add-On: Digitale Unterschrift
Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren.

Aufgrund unseres schnellen Wachstums erwuchs bei uns intern eine fragmentierte Softwarelandschaft. Im Rahmen der Konsolidierung dieser Strukturen war uns wichtig, dass wir ein führendes System bekommen. Das haben wir mit Salesforce gefunden. d.3ecm ist stark in Salesforce hinein integrationsfähig und gehört somit zum zentralen Nervensystem des Unternehmens.
Alexander Haunschild
Vertriebsleiter bei geiger BDT GmbH
Jetzt testen und direkt loslegen
- Einfache Dokumentenablage
- Automatische Aktenbildung
- Teilen & Weiterleiten
- Baustein zur GoBD-konformen Archivierung
- Günstige Datenspeicherung
- Komfortable Dokumentensuche
- Dokumentenversionierung
- Zugriff auch ohne Salesforce
- Abrechnung pro User und Monat
Haben Sie Fragen?
Schauen Sie bei Interesse einfach in unserem Store vorbei und erfahren Sie mehr über d.velop documents for Salesforce.