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Salesforce DMS

Dokumentenmanagement direkt in Salesforce

Mit d.velop documents for salesforce verwalten Sie Ihre Dokumente ganz einfach direkt in Salesforce.

Dokumente einfach in Salesforce
finden und ablegen

Sie nervt die lange Suche nach Dokumenten? Speicherplatz für Salesforce CRM ist Ihnen zu teuer? Dokumente sollen auch außerhalb von Salesforce zur Verfügung stehen? Optimieren Sie Ihre Prozesse, indem Sie schneller und einfacher auf Ihre Dokumente innerhalb Ihrer vertrauten Salesforce-Oberfläche zugreifen. So haben Sie immer das aktuelle und relevante Dokument im Zugriff. Die Versionierung Ihrer Dokumente hält Sie up-to-date und Sie vermeiden Fehler aufgrund alter Informationen. Sogar die Kollegen, die nicht mit Salesforce arbeiten, können auf das Dokumentenmanagement zugreifen. Machen Sie Salesforce zur ultimativen Drehscheibe für Informationen in Ihrem Unternehmen – dank d.velop documents for Salesforce. Erhältlich in Salesforce AppExchange.

jetzt 30 tage gratis testen

Vorteile eines DMS für Salesforce auf einen Blick

  • Produktivität steigern

    Dokumente beinhalten geschäftskritische Informationen. Diese werden jetzt schnell gefunden und Prozesse werden dadurch mit wichtigem Wissen angereichert und optimiert.

  • Kosten senken

    Mit d.velop documents erhält jeder Kunde eine Volumen an freiem Speicher. Dieser kann beliebig erweitert werden. So werden Speicherkosten erheblich reduziert.

  • Pflichten erfüllen

    Steuerrelevante Dokumente müssen nach den gesetzlichen Vorgaben abgelegt werden. d.velop documents archiviert Ihre Dokumente revisionssicher und GoBD-konform.

  • Wissen schützen

    Ein Klick und ein Dokument ist versehentlich gelöscht. Die sichere Archivierung sorgt dafür, dass wichtiges Wissen geschützt wird und erhalten bleibt.

  • Mitarbeiter stärken

    d.velop documents ist nahtlos in Salesforce integriert. Alle Funktionen sind intuitiv und leicht zu nutzen. Das sorgt für mehr Produktivität und zufriedene Mitarbeiter.

  • Dokumente abrufen

    Dokumente stehen jetzt auch außerhalb von Salesforce über den Webbrowser zur Verfügung, denn nicht jeder verfügt über eine Salesforce Lizenz.

d.velop Mitarbeiter schaut Webinar zum Thema Dokumentenmanagement.

Salesforce DMS Webinar

DMS in Salesforce leichtgemacht

Schauen Sie sich kostenlos das Webinar an und lernen Sie in 30 Minuten, wie Sie Ihr Salesforce um ein natives Cloud-Dokumentenmanagement-System, das Sie auf Knopfdruck buchen können, erweitern. Ergänzen Sie die rudimentären Salesforce-Dokumentfunktionen um eine Volltextsuche, GoBD-konforme Ablage und vieles mehr.

Das erwartet Sie:

  • Salesforce und Dokumente: Irgendwie nicht so optimal…​
  • d.velop documents – Wie lösen wir das Problem?
  • d.velop documents for salesforce CRM: Das Beste aus beiden Welten
  • Einsatzmöglichkeiten
  • Live Präsentation
Jetzt Webinar ansehen

Funktionen des d.velop Dokumentenmanagement-System für Salesforce

Archivieren

Nahtlos integriertes Archiv

Das Archiv ist nahtlos in Salesforce integriert und kann in Ihre Salesforce Standard- und Custom Objects integriert werden.

Screenshot der Startseite des d.velop DMS in Salesforce
Screenshot Documentviewer vom Dokumentenmanagement in Salesforce integriert

Suchen und Filtern

Clevere Such- und Filterfunktionen

Das vollumfängliche Dokumentenmanagement mit erweiterten Such- und Filterfunktionen können Sie direkt aus Salesforce nutzen und die Dokumente so auch direkt in Salesforce öffnen.

Digital Unterschreiben

Add-On: Digitale Unterschrift

Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren.

Screenshot der Integration von d.velop sign in das d.velop DMS für Salesforce

Aufgrund unseres schnellen Wachstums erwuchs bei uns intern eine fragmentierte Softwarelandschaft. Im Rahmen der Konsolidierung dieser Strukturen war uns wichtig, dass wir ein führendes System bekommen. Das haben wir mit Salesforce gefunden. d.3ecm ist stark in Salesforce hinein integrationsfähig und gehört somit zum zentralen Nervensystem des Unternehmens.

Alexander Haunschild
Vertriebsleiter bei geiger BDT GmbH
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Jetzt testen und direkt loslegen

  • Einfache Dokumentenablage
  • Automatische Aktenbildung
  • Teilen & Weiterleiten
  • Baustein zur GoBD-konformen Archivierung
  • Günstige Datenspeicherung
  • Komfortable Dokumentensuche
  • Dokumentenversionierung
  • Zugriff auch ohne Salesforce
  • Abrechnung pro User und Monat
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Schauen Sie bei Interesse einfach in unserem Store vorbei und erfahren Sie mehr über d.velop documents for Salesforce.

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