Digitale Dokumente und Signaturen nahtlos in
Salesforce integriert

Nutzen Sie d.velop Technologien in Ihrer gewohnten Oberfläche

Das Erfolgsrezept für jedes CRM:
d.velop und Salesforce.

Customer-Relationship-Management spielt heute eine zentrale Rolle – sei es, um eine 360-Grad Sicht auf Ihre Kunden zu erhalten, kundenzentrierte Prozesse zu ermöglichen, Reaktionszeiten zu verkürzen oder die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhöhen.
Aus diesem Grund haben Unternehmen heute ein CRM-System im Einsatz und setzen dabei vielfach auf den weltweit führenden Anbieter für CRM-Software aus der Cloud: Salesforce.

Und was darf in Ihrem Salesforce auf keinen Fall fehlen?
Genau! Alle Informationen und Prozesse rund um Ihre Dokumente.

Deswegen integriert d.velop Ihr d.velop Dokumentenmanagement sowie die digitale Signatur schnell und einfach in Ihr Salesforce. Dabei ist es egal, ob Sie unsere d.velop Produkte aus der Cloud oder On-Premises nutzen: Mit unseren bewährten Integrationen erleben Sie alle Vorteile direkt in der Salesforce-Anwendung. Und dank der nahtlosen Integration ganz ohne es zu merken!

Badge d.velop AG ist Salesforce Partner seit 2017
d.velop AG ist Salesforce AppExchange Partner

Salesforce CRM im Einsatz?
Das verstehen wir (am besten)!

Die d.velop AG nutzt Salesforce bei der täglichen Arbeit

d.velop selbst ist auch Salesforce-Kunde! Wir nutzen täglich die Sales, Service und Community Cloud und wissen deshalb genau, worauf es ankommt.

Die d.velop Integration ist im Salesforce AppExchange verfügbar

Die native Integration für Salesforce ist bei Salesforce im AppExchange gelistet und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards.

Die d.velop AG besitzt ein eigenes Salesforce-Entwicklungs-Team

Die d.velop beschäftigt ein eigenes Salesforce Entwicklungs-Team bestehend aus zertifizierten und geschulten Mitarbeitern, die für Sie bereitstehen.

Die d.velop AG ist langjähriger zertifizierter Salesforce-Partner

d.velop ist zertifizierter Salesforce ISV-Partner und wurde bereits mit dem Partner-Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet.

Ihr d.velop DMS mit Salesforce zu verbinden war nie einfacher.


Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind. Und unabhängig davon, welche Salesforce Cloud (Sales, Service oder Community) Sie einsetzen: Die Integration von d.velop Produkten in Ihr Salesforce CRM ist von überall und innerhalb kürzester Zeit möglich. Wie das konkret aussehen kann?

Dokumentenmanagement in Salesforce integriert

Speicherkosten sparen, Dokumenten- und Geschäftsprozesse beschleunigen und effizienter im CRM arbeiten: Das sind nur einige der vielen Vorteile eines vollintegrierten Dokumentenmanagement-Systems in Salesforce. Erfahren Sie, welche Vorteile das integrierte Dokumentenmanagement für Sie bereithält.

Digitale Unterschrift in Salesforce integriert

Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign – dem Produkt für eine schnelle und sichere digitale Unterschrift – keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern vor allem Geld und Nerven.

SharePoint-DMS in Salesforce integriert

Rufen Sie auch kontextbezogen SharePoint-Dokumente direkt in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop Dokumentenmanagement für Microsoft 365. Der Nutzer muss hierfür die gewohnte Oberfläche von Salesforce nicht mehr verlassen. So lässt sich ein weiterer Bestandteil Ihrer IT-Landschaft unkompliziert in Salesforce integrieren.

Vorteile der Integration auf einen Blick

  • Durch die Oberfläche als Salesforce Lightning-Komponenten müssen Anwender nicht umdenken. Ein Schulungsaufwand entfällt.
  • Kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr.
  • Direkter Zugriff aus Salesforce auf die Dokumente in Ihrem DMS.
  • Sekundenschnelles Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce.
  • Starten und Verfolgen von dokumentbasierten Geschäftsprozessen direkt in und aus Salesforce.
  • Zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems bis hin zur digitalen Signatur lassen sich 1:1 in Salesforce nutzen.


Webinar

Sparen Sie Zeit und Geld durch eine nahtlose Integration von d.velop documents, d.velop d.3ecm oder d.velop for Microsoft 365 in Salesforce und schonen Sie so (nicht nur) Ihren Storage.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Rufen Sie kontextbezogen Dokumente in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop DMS. Der Nutzer muss hierfür die gewohnte Oberfläche von Salesforce nicht mehr verlassen.

Jetzt Software im Webinar live erleben.

Funktionen des d.velop DMS-Systems fügen sich nahtlos in die User-Experience unseres Salesforce Anwenders ein, sodass dieser intuitiv mit der Software arbeitet, ohne die Handhabung separater Anwendungen erlernen zu müssen.

Alexander Haunschild
Vertriebsleiter
geiger BDT GmbH

Sie möchten direkt loslegen?
Kein Problem.

Sofern Sie – neben Salesforce – eines der folgenden 3 Systeme bereits im Einsatz haben:

  • Das d.velop DMS aus der Cloud: d.velop documents (business / ultimate)
  • Das lokal betriebene d.velop DMS: d.3ecm
  • Das d.velop DMS für Microsoft SharePoint: d.velop for Microsoft 365

Nutzen und erleben Sie jetzt die starke Kombination aus DMS und CRM, indem Sie unsere Integration über den d.velop store buchen.


Sie stehen noch am Anfang oder möchten alle Vorteile der Integration live erleben? Dann buchen Sie eine unverbindliche Live-Demonstration der Software.