Salesforce ECM

Dokumentenprozesse nahtlos in Salesforce integriert

Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologien in Ihrer gewohnten Salesforce Oberfläche.

  • Zusammenarbeit an Dokumenten über Salesforce hinaus
  • Zeit und Geld sparen durch Kollaboration und weniger Storagekosten
  • Digitale Signaturen direkt in Salesforce abbildbar
  • Schüller Möbelwerk KG
  • Logo Dürr
  • stepstone logo
  • Referenz Lucas Nülle

ECM for Salesforce

Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologie direkt in Ihrem Salesforce CRM

Um erfolgreiches Customer-Relationship-Management zu betreiben, setzen viele Unternehmen auf Salesforce CRM: Ob im Vertrieb, Service oder Marketing – Prozesse werden über Salesforce abgebildet. Das Erstellen und Managen der dazugehörigen Dokumente erfolgt dabei jedoch häufig in einer zerstreuten IT-Landschaft.

Deswegen integriert d.velop ECM-Lösungen, wie d.velop documents und d.velop sign schnell und einfach in Ihr Salesforce. Dabei ist es egal, ob Sie d.velop Produkte aus der Cloud oder On-Premises nutzen: Mit unseren bewährten Integrationen erleben Sie alle Vorteile direkt in der Salesforce-Anwendung. Und dank der nahtlosen Integration ganz ohne es zu merken!

d.velop AG ist Salesforce AppExchange Partner
Badge d.velop AG ist Salesforce Partner seit 2017
  • 20000 User nutzen die d.velop Technologien in Salesforce.
  • 6 Jahre Partnerschaft verbinden Salesforce und d.velop.
  • 75 Kunden setzen auf Salesforce und d.velop.

Dokumentenmanagement für Salesforce

Saleforce mit d.velop Produkten erweitern

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind und egal auf welche Salesforce Anwendung Sie setzen: Die Integration von d.velop Produkten in Salesforce unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer dokumentenbasierten Geschäftsprozesse. Wie das konkret aussehen kann?

  • Dokumentenmanagement in Salesforce integriert

    Speicherkosten sparen, Dokumenten- und Geschäftsprozesse beschleunigen und effizienter im CRM arbeiten: Das sind nur einige der vielen Vorteile eines vollintegrierten Dokumentenmanagement-Systems in Salesforce. Erfahren Sie, welche Vorteile das integrierte Dokumentenmanagement für Sie bereithält.

  • Digitale Unterschrift in Salesforce integriert

    Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign – dem Produkt für eine schnelle und sichere digitale Unterschrift – keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern vor allem Geld und Nerven.

  • SharePoint-DMS in Salesforce integriert

    Rufen Sie auch kontextbezogen SharePoint-Dokumente direkt in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop Dokumentenmanagement für Microsoft 365. Der Nutzer muss hierfür die gewohnte Oberfläche von Salesforce nicht mehr verlassen. So lässt sich ein weiterer Bestandteil Ihrer IT-Landschaft unkompliziert in Salesforce integrieren.

Vorteile eines ECM für Salesforce

Vorteile der Integration auf einen Blick

  • Durch die Oberfläche als Salesforce Lightning-Komponenten müssen Anwender nicht umdenken. Ein Schulungsaufwand entfällt.
  • Kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr.
  • Direkter Zugriff aus Salesforce auf die Dokumente in Ihrem DMS.
  • Sekundenschnelles Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce.
  • Starten und Verfolgen von dokumentbasierten Geschäftsprozessen direkt in und aus Salesforce.
  • Zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems bis hin zur digitalen Signatur lassen sich 1:1 in Salesforce nutzen.

Berger Touristik berichtet über das Zusammenspiel von Salesforce und d.velop

Berger Touristik, Vermittler von 100+ Ferienunterkünften, setzt seit 2017 auf Digitalisierung. Die Ziele: Agilität und Skalierbarkeit. Das eigens angepasste Salesforce unterstützt dabei maßgeblich. Ohne die Integration von d.velop documents wären diese Ziele allerdings nicht erreicht worden. Nur so können Dokumenten- und Geschäftsprozesse digitalisiert werden und allen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.

Fans der d.velop Software für Salesforce

ferropharma group

Die Einschränkungen bei der täglichen Arbeit mit Dokumenten führte schnell dazu, dass sich ferropharma ( seit 1989 importiert und exportiert die Gruppe weltweit pharmazeutische Produkte) nach einer Ergänzung umschaute – einem integrierten Dokumentenmanagement-System (DMS). Auf der Suche stieß ferropharma schnell auf d.velop documents for salesforce, ein natives Cloud DMS, das das Arbeiten mit digitalen Dokumenten und Dateien in Salesforce leicht macht.

Bis ins Jahr 2017 haben wir viel mit Papier und verteilten Daten in Excel-Dateien und E-Mails gearbeitet. Nun haben wir mit Salesforce unseren Wertschöpfungsprozess digitalisiert. Aber: Das Dokumentenmanagement von Salesforce reichte für unser Vorhaben nicht aus, alle globalen Standorte papierlos miteinander arbeiten zu lassen. Mit d.3ecm ist das Arbeiten nun effizienter möglich, es ist leicht bedienbar und es funktioniert wartungsarm im Hintergrund. Bahn frei für effizientes Arbeiten und Wachstum.

Christian Schulenburg CTO ferropharma group

geiger BDT GmbH

Dokumentenmanagement nahtlos in Salesforce integriert erleichtert Arbeitsalltag.

Für mittlerweile rund 700 Steuerkanzleien bildet geiger das Herz der IT-Landschaft, weitere 600 Kanzleien arbeiten unregelmäßig in Strategieprojekten eng mit dem Dienstleister zusammen. Wo ehemals 18 Mitarbeiter beschäftigt waren, stehen nun über 110 Angestellte in Lohn und Brot. Damit erreichte man Ausmaße, die andere Arbeitsabläufe nötig machten: „Prozesse ändern sich rasant, wenn die Aufgaben wachsen“, sagt Alexander Haunschild, Vertriebsleiter bei geiger, „wir konnten nicht mehr in dem Umfang auf unser Gedächtnis und unser Bauchgefühl vertrauen wie früher.“ Zudem benötigt man ein System, das auch mobil nutzbar ist.

Als ideale Lösung kristallisierte sich schnell eine Kombination aus dem CRM-System Salesforce und dem Dokumentenmanagementsystem d.velop documents der d.velop AG heraus.

Aufgrund unseres schnellen Wachstums erwuchs bei uns intern eine fragmentierte Softwarelandschaft. Im Rahmen der Konsolidierung dieser Strukturen war uns wichtig, dass wir ein führendes System bekommen. Das haben wir mit Salesforce gefunden. d.3ecm ist stark in Salesforce hinein integrationsfähig und gehört somit zum zentralen Nervensystem des Unternehmens.

Alexander Haunschild Vertriebsleiter geiger BDT GmbH
Webinar Moderation durch d.velop Mitarbeiterin

On-Demand Webinar

Vereinfachen Sie Ihre Salesforce Vertriebsprozesse mit d.velop und Salesforce

Sparen Sie Zeit und Geld durch eine nahtlose Integration von d.velop documents in Salesforce und schonen Sie so (nicht nur) Ihren Storage, sondern auch die Nerven Ihres Vertriebsteams.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Rufen Sie kontextbezogen Dokumente in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop Dokumentenmanagementsystem. Der Nutzer muss hierfür seine gewohnte Salesforceoberfläche nicht verlassen. Finden Sie Ihre Dokumente dort, wo Sie sie brauchen.

Salesforce Expertise bei d.velop

Die d.velop AG nutzt Salesforce bei der täglichen Arbeit

d.velop selbst ist auch Salesforce-Kunde! Wir nutzen täglich die Sales, Service und Community Cloud und wissen deshalb genau, worauf es ankommt.

Die d.velop Integration ist im Salesforce AppExchange verfügbar

Die native Integration für Salesforce ist bei Salesforce im AppExchange gelistet und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards.

Die d.velop AG besitzt ein eigenes Salesforce-Entwicklungs-Team

Die d.velop beschäftigt ein eigenes Salesforce Entwicklungs-Team bestehend aus zertifizierten und geschulten Mitarbeitenden, die für Sie bereitstehen.

Die d.velop AG ist langjähriger zertifizierter Salesforce-Partner

d.velop ist zertifizierter Salesforce ISV-Partner und wurde bereits mit dem Partner-Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet.

Sie möchten direkt loslegen?
Kein Problem.

Sofern Sie – neben Salesforce – eines der folgenden 3 Systeme bereits im Einsatz haben:

  • Das d.velop DMS aus der Cloud: d.velop documents (business / ultimate)
  • Das lokal betriebene d.velop DMS: d.velop documents
  • Das d.velop DMS für Microsoft SharePoint: d.velop documents for Microsoft 365

Nutzen und erleben Sie jetzt die starke Kombination aus DMS und CRM, indem Sie unsere Integration über den d.velop store buchen.

Screenshot der Startseite des d.velop DMS in Salesforce

Software Demo

Erleben Sie die d.velop Salesforce Integration live

Sie stehen noch am Anfang oder möchten alle Vorteile der Integration live erleben? Dann einfach Formular ausfüllen und Live-Demonstration der Software anfordern.