Salesforce ECM

Dokumentenprozesse nahtlos in Salesforce integriert

Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologien in Ihrer gewohnten Salesforce Oberfläche.

  • Zusammenarbeit an Dokumenten über Salesforce hinaus
  • Zeit und Geld sparen durch Kollaboration und weniger Storagekosten
  • Digitale Signaturen direkt in Salesforce abbildbar

Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologie direkt in Ihrem Salesforce CRM

Um erfolgreiches Customer-Relationship-Management zu betreiben, setzen viele Unternehmen auf Salesforce CRM: Ob im Vertrieb, Service oder Marketing – Prozesse werden über Salesforce abgebildet. Das Erstellen und Managen der dazugehörigen Dokumente erfolgt dabei jedoch häufig in einer zerstreuten IT-Landschaft.

Deswegen integriert d.velop ECM-Lösungen, wie d.velop documents und d.velop sign schnell und einfach in Ihr Salesforce. Dabei ist es egal, ob Sie d.velop Produkte aus der Cloud oder On-Premises nutzen: Mit unseren bewährten Integrationen erleben Sie alle Vorteile direkt in der Salesforce-Anwendung. Und dank der nahtlosen Integration ganz ohne es zu merken!

d.velop AG ist Salesforce AppExchange Partner
Badge d.velop AG ist Salesforce Partner seit 2017
  • 3000 User nutzen die d.velop Technologien in Salesforce.
  • 5 Jahre Partnerschaft verbinden Salesforce und d.velop.
  • 30 Kunden setzen auf Salesforce und d.velop.

Vorteile der Integration auf einen Blick

  • Durch die Oberfläche als Salesforce Lightning-Komponenten müssen Anwender nicht umdenken. Ein Schulungsaufwand entfällt.
  • Kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr.
  • Direkter Zugriff aus Salesforce auf die Dokumente in Ihrem DMS.
  • Sekundenschnelles Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Dokumenten und Dateien innerhalb von Salesforce.
  • Starten und Verfolgen von dokumentbasierten Geschäftsprozessen direkt in und aus Salesforce.
  • Zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems bis hin zur digitalen Signatur lassen sich 1:1 in Salesforce nutzen.

Berger Touristik berichtet über das Zusammenspiel von Salesforce und d.velop

Berger Touristik, Vermittler von 100+ Ferienunterkünften, setzt seit 2017 auf Digitalisierung. Die Ziele: Agilität und Skalierbarkeit. Das eigens angepasste Salesforce unterstützt dabei maßgeblich. Ohne die Integration von d.velop documents wären diese Ziele allerdings nicht erreicht worden. Nur so können Dokumenten- und Geschäftsprozesse digitalisiert werden und allen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.

Frau, die vor dem Rechner sitzt und ein Webinar zum Thema Vertragsmanagement schaut.

On-Demand Webinar: Vereinfachen Sie Ihre Vertriebsprozesse!

Sparen Sie Zeit und Geld durch eine nahtlose Integration von d.velop documents in Salesforce und schonen Sie so (nicht nur) Ihren Storage, sondern auch die Nerven Ihres Vertriebsteams.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Rufen Sie kontextbezogen Dokumente in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop Dokumentenmanagementsystem. Der Nutzer muss hierfür seine gewohnte Salesforceoberfläche nicht verlassen. Finden Sie Ihre Dokumente dort, wo Sie sie brauchen.

Saleforce mit d.velop Produkten erweitern

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind. Und unabhängig davon, welche Salesforce Cloud (Sales, Service oder Community) Sie einsetzen: Die Integration von d.velop Produkten in Ihr Salesforce CRM ist von überall und innerhalb kürzester Zeit möglich. Wie das konkret aussehen kann?

Dokumentenmanagement in Salesforce integriert

Speicherkosten sparen, Dokumenten- und Geschäftsprozesse beschleunigen und effizienter im CRM arbeiten: Das sind nur einige der vielen Vorteile eines vollintegrierten Dokumentenmanagement-Systems in Salesforce. Erfahren Sie, welche Vorteile das integrierte Dokumentenmanagement für Sie bereithält.

Digitale Unterschrift in Salesforce integriert

Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign – dem Produkt für eine schnelle und sichere digitale Unterschrift – keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern vor allem Geld und Nerven.

SharePoint-DMS in Salesforce integriert

Rufen Sie auch kontextbezogen SharePoint-Dokumente direkt in Salesforce auf und speichern Sie vollautomatisiert neue Dokumente aus Salesforce im d.velop Dokumentenmanagement für Microsoft 365. Der Nutzer muss hierfür die gewohnte Oberfläche von Salesforce nicht mehr verlassen. So lässt sich ein weiterer Bestandteil Ihrer IT-Landschaft unkompliziert in Salesforce integrieren.

Salesforce Expertise bei d.velop

Die d.velop AG nutzt Salesforce bei der täglichen Arbeit

d.velop selbst ist auch Salesforce-Kunde! Wir nutzen täglich die Sales, Service und Community Cloud und wissen deshalb genau, worauf es ankommt.

Die d.velop Integration ist im Salesforce AppExchange verfügbar

Die native Integration für Salesforce ist bei Salesforce im AppExchange gelistet und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards.

Die d.velop AG besitzt ein eigenes Salesforce-Entwicklungs-Team

Die d.velop beschäftigt ein eigenes Salesforce Entwicklungs-Team bestehend aus zertifizierten und geschulten Mitarbeitenden, die für Sie bereitstehen.

Die d.velop AG ist langjähriger zertifizierter Salesforce-Partner

d.velop ist zertifizierter Salesforce ISV-Partner und wurde bereits mit dem Partner-Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet.

Sie möchten direkt loslegen?
Kein Problem.

Sofern Sie – neben Salesforce – eines der folgenden 3 Systeme bereits im Einsatz haben:

  • Das d.velop DMS aus der Cloud: d.velop documents (business / ultimate)
  • Das lokal betriebene d.velop DMS: d.3ecm
  • Das d.velop DMS für Microsoft SharePoint: d.velop documents for Microsoft 365

Nutzen und erleben Sie jetzt die starke Kombination aus DMS und CRM, indem Sie unsere Integration über den d.velop store buchen.


Sie stehen noch am Anfang oder möchten alle Vorteile der Integration live erleben? Dann buchen Sie eine unverbindliche Live-Demonstration der Software.