DMS & ECM for Salesforce
Unternehmen und Organisationen setzen auf d.velop Lösungen für Salesforce.
Dokumentenmanagement für Salesforce
Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologie direkt in Ihrem Salesforce CRM
Um erfolgreiches Customer-Relationship-Management zu betreiben, setzen viele Unternehmen auf Salesforce CRM: Ob im Vertrieb, Service oder Marketing – Prozesse werden über Salesforce abgebildet. Das Erstellen und Managen der dazugehörigen Dokumente erfolgt dabei jedoch häufig in einer zerstreuten IT-Landschaft.
Deshalb integriert d.velop ECM-Lösungen, wie d.velop documents und d.velop sign schnell und einfach in Ihr Salesforce. Dabei ist es egal, ob Sie d.velop Produkte aus der Cloud oder On-Premises nutzen: Mit bewährten & nahtlosen Integrationen erleben Sie alle Vorteile direkt in der Salesforce-Anwendung. d.velop pflegt seit 2017 eine Partnerschaft zu Salesforce und ist zertifizierter AI Specialist für generative KI und deren Einsatz in Salesforce.
Mehr Informationen, wie Sie mithilfe unserer Lösung „d.velop connect for salesforce“ Ihre Prozesse beschleunigen und die tägliche Arbeit noch smarter gestalten.
dokumentenmanagement für Salesforce
Papierlos erfolgreich: So integriert sich d.velop documents in Ihr Salesforce CRM
Steigern Sie die Effizienz Ihres Vertriebs: In unserem Webinar zu d.velop connect for Salesforce erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumente direkt in Salesforce verwalten, Prozesse automatisieren und wertvolle Zeit für den Vertrieb zurückgewinnen.
Dank der nahtlosen Integration des Dokumentenmanagement-Systems in Ihr Salesforce-CRM profitieren Sie von automatisierten Workflows, einer zentralen Ablage und deutlich weniger manuellen Aufgaben – für einen reibungslosen und produktiveren Vertriebsalltag.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie…
- alle relevanten Infos und Dateien direkt in Salesforce abrufen
- automatisierte Dokumentenprozesse im Hintergrund nutzen
- alle Dokumente strukturiert und revisionssicher ablegen
Salesforce Expertise bei d.velop
Produktivität steigern mit digitalem Dokumentenmanagement in Salesforce
In diesem Video stellt Salesforce Ben einige der besten Funktionen von d.velop connect for salesforce vor:
Die d.velop Integration ist im Salesforce AppExchange verfügbar
Die native Integration für Salesforce ist bei Salesforce im AppExchange gelistet und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards.
Die d.velop AG besitzt ein eigenes Salesforce-Entwicklungs-Team
Die d.velop beschäftigt ein eigenes Salesforce Entwicklungs-Team bestehend aus zertifizierten und geschulten Mitarbeitenden, die für Sie bereitstehen.
Die d.velop AG ist langjähriger zertifizierter Salesforce-Partner
d.velop ist zertifizierter Salesforce ISV-Partner und wurde bereits mit dem Partner-Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet.
Mithilfe der genialen Integration des d.velop documents in Salesforce konnten wir die hohen Storage-Kosten lösen. Alle relevanten Features fügen sich nahtlos in die User-Experience unseres Salesforce-Anwenders ein.
Das Dokumentenmanagement von Salesforce reichte für unser Vorhaben nicht aus, alle globalen Standorte papierlos miteinander arbeiten zu lassen. Mit d.velop ist das Arbeiten nun effizienter möglich, es ist leicht bedienbar und es funktioniert wartungsarm im Hintergrund.
Buchung
Sie möchten direkt loslegen? Kein Problem.
Sofern Sie – neben Salesforce – eines der folgenden 3 Systeme bereits im Einsatz haben:
- Das d.velop DMS aus der Cloud: d.velop documents (business / ultimate)
- Das lokal betriebene d.velop DMS: d.velop documents
- Das d.velop DMS für Microsoft SharePoint: d.velop documents for Microsoft 365
Nutzen und erleben Sie jetzt die starke Kombination aus DMS und CRM, indem Sie unsere Integrationim im d.velop store buchen.
SAlesforce DMS FAQ
Die häufigsten Fragen zum DMS in Salesforce
DMS ist die Abkürzung für Dokumentenmanagement-System. Als DMS-Software wird eine Lösung bezeichnet, die eine automatisierte und ganzheitliche Verwaltung von Dokumenten und Informationen ermöglicht. Ein DMS läuft datenbankgestützt, ermöglicht eine hohe Applikationsübergreifende Zugänglichkeit und sichere Archivierung von Dokumenten innerhalb einer Organisation, die an Salesforce angebunden ist.
Zu den wichtigsten Gründen, ein DMS im Unternehmen einzuführen, zählen die gesetzeskonforme, elektronische Archivierung nach GoBD und DSGVO. Zudem können elektronische Dokumente in Sekundenschnelle gefunden werden, es wird Homeoffice und kollaborative Zusammenarbeit ermöglicht und nicht zuletzt werden Kosten gespart (Salesforce Storage-Kosten, Auffindbarkeit von Informationen, Papier, Drucker, Durchlaufzeiten etc.)
Die DSGVO ist eine Verordnung der Europäischen Union zur Regelung der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dabei soll der Schutz dieser Daten sichergestellt werden sowie auch der freie Datenverkehr innerhalb des europäischen Binnenmarktes.
Revisionssichere Archivierung bedeutet grundsätzlich, dass abgelegte Daten vor einer nachträglichen Änderung oder vorzeitigen Löschung geschützt sind. Außerdem werden die Informationen zu den Daten nachvollziehbar, auffindbar, unveränderbar und verfälschungssicher archiviert. Grundlage ist die GoBD.
Ein DMS ist nicht automatisch revisions- und rechtssicher. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann die Revisionssicherheit anhand eines Gutachtens auf Basis der GoBD beurteilen. Zudem setzt Revisionssicherheit eine sachgerechte Anwendung des DMS voraus.
Ja, die Integration des DMS in Salesforce kann in jede Umgebung und entsprechend den Objekten der Salesforce Umgebung eingebunden werden.
Salesforce unterteilt in zwei unterschiedliche Speicher-Formen. Zum einen ist das der Datenspeicher (Speicherung von Datensätzen) und zum anderen der Dateispeicher (Speicherung von Dateien). Mit Hilfe der Integration lässt sich der Dateispeicher in Salesforce reduzieren, da die Dateien im DMS gespeichert werden.
Software Demo
Erleben Sie die d.velop Salesforce Integration live
Sie stehen noch am Anfang oder möchten alle Vorteile der Integration live erleben? Dann einfach Formular ausfüllen und Live-Demonstration der Software anfordern.