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Finanzwesen

Digitalisierung Finanzwesen

Digitale Dokumentenprozesse für Banken und Finanzinstitute

  • Automatisierte Prozesse im Finanzwesen
  • Einfache Kommunikation zwischen Banken, Kunden und Mitarbeitenden
  • Spürbare Zeitersparnis und klare Übersicht über alle Bankangelegenheiten
  • Grenke AG Logo
  • NRW Bank Logo Referenzkunde der d.velop AG
  • Thüringer Aufbaubank Logo
  • kgal Logo
  • deutsche anlagen leasing logo
  • Universal Investment Logo
  • LBBW Logo
  • Bürgerschaftsbank Hessen

digitalisierung Finanzwesen

Der digitale Arbeitsplatz im Finanzwesen

Durch die ganzheitliche Digitalisierung von Dokumentenprozessen im Finanzwesen und schenken Sie Ihren Mitarbeitenden wieder mehr Zeit für sinnstiftende, kreative und strategische Aufgaben. Moderne, sichere und integrierte Softwarelösungen unterstützen Sie, hier mitzuhalten, Ihre Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu sparen – all‘ das unter Einhaltung geltender regulatorischer Anforderungen, wie etwa der DORA-Verordnung.

Prozesslandkarte für Banken

Dokumente im Finanzwesen schnell und einfach verwalten und archivieren

Beschleunigen, vereinfachen und optimieren Sie die Verwaltung Ihrer Kreditakten und Finanzdokumente mit unserem Dokumentenmanagement-System.

  • Nahtlose Integration: Kein ständiger Wechsel zwischen Fachapplikationen mehr
  • Effizientes Verwalten: Dabei Sekundenschnelles Aufrufen, Anzeigen und Ablegen von Finanzdokumenten und Dateien
  • Rechtssichere Archivierung: Auf Grundlage der GoBD
  • Smarte Prozesse: Workflows und automatische Archivierung des Workflow-Protokolls

Mehr zum Dokumentenmanagement-System

Icon einer digitalen Kreditakte als Lösung zur Digitalisierung im Finanzwesen

Dokumentenbasierte KI-Funktionen im Finanzwesen

Nutzen Sie die KI-Funktionalitäten innerhalb Ihres DMS oder bauen Sie Ihre eigenen KI-Assistenten. Die KI-Lösung der d.velop vereinfacht die tägliche Verwaltungsarbeit Ihrer Dokumente und Akten und automatisiert wiederkehrende Routineaufgaben in Ihrem Finanzinstitut:

  • KI-gestützte Dokumentenerfassung und Erkennung von Inhalten
  • Chat-Funktionen als Entscheidungshilfe für komplexe Fragen (Stellen Sie Fragen zu einzelnen oder mehreren Dokumenten)
  • Intelligente Strukturierung von Daten und effiziente Analyse

Mehr zu künstlicher Intelligenz von d.velop

Schematische Darstellung der d.velop KI-Lösung im DMS für das Finanzwesen

Rechnungen digital und automatisiert managen

Mit Hilfe unserer digitalen Rechnungsverarbeitung verschlanken und vereinfachen Sie Ihre Abläufe und helfen bei der Digitalisierung im Finanzwesen. Los geht es mit dem Einscannen der Rechnungen. Gefolgt vom automatisierten Auslesen von Kopf- und Positionsdaten, bis hin zur Freigabe und Verbuchung im System.

  • Automatisierte Erfassung der Rechnungen: Egal ob Papier, E-Mail, XRechnung oder ZUGFeRD
  • Sachliche Prüfung und Freigabe: Mit oder ohne Bestellbezug und mit lückenloser Protokollierung
  • Integrierter Workflow: Individuelle Anpassungs- und Berechtigungsmöglichkeiten
  • Standortübergreifendes Prüfen: Prüfung und Freigabe per Smartphone möglich

Mehr zur digitalen Rechnungsverarbeitung 

Icon zur digitalen Rechnungsverarbeitung im Finanzwesen

Ganzheitliche Dokumenten-Prozesse im Finanzwesen

Vom stabilen Dokumenten-Fundament bis hin zu kundennahen Geschäftsprozessen gelingt mit d.velop die ganzheitliche Digitalisierung in Ihrem Finanzunternehmen.

  • DMS als starkes Fundament: rechtskonforme Archivierung und transparente Dokumentenlogistik
  • Relevante Dokumente und Informationen dank KI-Assistent sofort abrufbar
  • Flexible Workflow-Automatisierung mit unserer Prozessmanagement Software
  • Zentrale Zusammenführung von Core-Banking- und Non-Core-Prozessen auf einer Plattform.

Leistungsstarke Plattform-Services runden die digitale Systemarchitektur im Finanzwesen ab:

Icon zu End-to-End Prozessen im Finanzwesen

Digitale Zustellung von Finanz- und HR-Dokumenten

Hohe Kosten durch Papier, Druck und Porto sowie unsichere Übermittlungswege sensibler Finanzdokumente gehören mit d.velop postbox in Ihrem Finanzinstitut der Vergangenheit an.

  • Kosteneinsparungen: durch die Reduzierung von Papier- und Versandkosten
  • Sichere Zustellung: sensibler Finanzdokumente
  • Sofortige Zustellung: verbessert die Kundenzufriedenheit
  • Einfache Archivierung: und Abruf von Dokumenten für Compliance-Zwecke

Mit der Lösung stellen Sie Ihren Mitarbeitenden ebenfalls HR-Dokumente wie Gehaltsabrechnungen und Sozialversicherungsdokumente, kosteneffizient und verschlüsselt zu.

Mehr zur digitalen Zustellung

Icon für die digitale Zustellung von Finanzdokumenten mit d.velop postbox

Digitalisierung Finanzwesen Webinar

KI im Banking | Smarte Kreditantragsbearbeitung inklusive digitaler Kreditakte

Erfahren Sie im Webinar, wie Sie Kreditanträge effizient entgegennehmen, automatisch relevante Daten extrahieren und diese nahtlos in eine elektronische Akte überführen – alles ohne den bisherigen manuellen Aufwand.

 

  • Aktuelle Herausforderungen im Dokumentenhandling
  • KI-gestütztes Auslesen, Klassifizieren & Prüfen von Kreditanträgen
  • Automatisierte Weiterverarbeitung in der elektronischen Kreditakte

 

Starten Sie mit nur einem Klick direkt das Webinar.

Referenzen

Begeisterte Kunden aus der Finanzwirtschaft berichten von ihren Erfolgsgeschichten

Zu den Referenzen

Videos rund um die Digitalisierung im Finanzwesen

Digitalisierung Finanzwesen

Anwendungsfälle kennenlernen

Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung der d.velop, die wir in unsere Projekte und Fachlösungen einfließen lassen. Schauen Sie sich praxisnahe Anwendungsfälle zur Digitalisierung im Finanzwesen im Detail an.

Integration & API

Schnittstellen zu den Fachlösungen in Ihrem Finanzunternehmen

Unsere Software integriert sich über standardisierte Schnittstellen, Apps der d.velop platform und eine offene Rest-API nahtlos in Ihre Bestandssysteme für die Digitalisierung im Finanzwesen. Der Gartner Magic Quadrant Content Services Platforms bescheinigt d.velop eine starke Integrationsexpertise – egal ob ERP, CRM oder weitere führende Anwendungen.

Alle Integrationen
Digitalisierung Finanzwesen: Bankmitarbeiterin schaut sich digitalen Kreditvertrag im Finanzunternehmen an

Die EU-Cloud als Alternative

Damit die Cloud Grundstein für eine zukunftssichere Infrastruktur des modernen Finanzswesens werden kann, gilt es, wichtige europäische Werte in den Vordergrund zu rücken: Datenschutz, Datensicherheit, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Privatsphäre. Daher erweitert die d.velop AG sein Cloud-Angebot um die Open Telekom Cloud (OTC). Insbesondere in stark regulierten Märkten wie dem Finanzwesen mit ihren besonders schützenswerten Daten öffnet sich damit erstmalig die Möglichkeit zur Nutzung von Software as a Service (SaaS).

  • Die Cloud ist vertrauenswürdiger Speicherort für vertrauliche Daten und Dokumente europäischer Bürger:innen dank hohen Compliance-Standards und 100 % DSGVO-Konformität.
  • Die Cloud ist für Berufsgeheimnisträger nach § 203 Strafgesetzbuch für die Ablage und Verarbeitung von Daten bedenkenlos nutzbar.
zum Cloud-Angebot

d.velop blog

Hilfreiche Blogartikel zur Digitalisierung
im Finanzwesen

FAQ Digitalisierung Finanzwesen

Häufige Fragen zur Digitalisierung im Finanzwesen

Was ist eine digitale Kreditakte?

Eine digitale Kreditakte ist eine elektronische Akte auf Basis eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) für eine revisionssichere, datenschutzkonforme und medienbruchfreie Ablage, Verarbeitung und Aufbewahrung der Daten und Dokumente von z. B. Kreditverträge, Kontoeröffnungsunterlagen, Sicherheitsvereinbarungen, Korrespondenzen und Co. So hilft eine eFinanzakte dem Finanzinstitut Ihre Dokumente ganzheitlich zu digitalisieren und effizient zu managen.

Welche Vorteile bietet das d.velop DMS für Finanzunternehmen?

1. Verbesserte Kommunikation zwischen Finanzunternehmen, Kunden sowie allen Angestellten
2. Vereinfachte, datenschutzkonforme Vertrags-, Meldungs- und Risikoüberwachungs-Prozesse
3. Ortsunabhängige, schnelle Suche von Dokumenten – ob in der Bank, vor Ort bei Kunden oder im Homeoffice; je nach von Zugriffsrechten
4. Reduzierung von Rückfragen zum Bearbeitungsstand eines Vorgangs seitens Mitarbeitenden, Finanzunternehmen oder Kunden
5. Revisionssichere Archivierung von Finanzunterlagen

Für welche Anwendungsbereiche ist ein DMS in einem Finanzunternehmen hilfreich?

digitale Kreditakte
ePersonalakte
Vertragsmanagement
Vorlagenmanagement
Digitale Unterschrift
Schriftgutverwaltung
…

Software Demo

Lernen Sie die d.velop Software kennen

Fordern Sie mit wenigen Klicks Ihre individuelle Live-Demo zur Software von d.velop an. Lassen Sie sich die Software live vorführen und stellen Sie direkt Ihre Fragen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns bei Ihnen.