DMS und automatisierte Geschäftsprozesse im Finanzwesen

Bankgeschäfte ohne Digitalisierung sind nicht mehr denkbar. Überweisungen werden heute vom Handy aus getätigt und Kontoauszüge liegen im Bankportal. Die Beratung erfolgt online oder die Kunden nutzen einfach Vergleichsportale. Doch auch das Backoffice muss digital arbeiten. Häufig werden E-Mails noch ausgedruckt, Unterschriftenmappen „hin- und hergetragen“ und ein effizientes Vertragsmanagement besteht nicht. Wir unterstützen Sie auch, die Prozesse zu digitalisieren, die Ihre Kunden:innen nicht sehen. Damit Sie sich in Zeiten knapper Zinsmargen und steigender Regulatorik auf eins konzentrieren können: Ihre Kunden:innen. Denn: Banking is people! 

Versicherungen ohne Dokumentenmanagement? Undenkbar. Aber: Laufen auch Ihre Prozesse, beispielsweise für die Antrags- und Schadenbearbeitung, „digital wie am Schnürchen“? Der Preisdruck, der auf Versicherungen lastet, ist stärker denn je, zumal Vergleichsportale den Wechsel von einer zur anderen Versicherung erleichtern, um nicht zu sagen: fördern. Hier gilt es, bei Fragen oder in Schadensfällen schnell zu sein. Und den Kunden:innen Mehrwerte zu bieten, zum Beispiel mit einem digitalen Tresor, in dem Sie Ihren Kunden:innen alle Dokumente zustellen (anstatt zu warten, dass ihr:e Kunde:in sie in Ihrem Portal abholt – Portale kann ja jeder). Kurzum: Begeistern Sie Ihre Kunden:innen mit mehr digitalem Service. Und optimieren Sie Ihre internen Prozesse. Und wir haben dafür die passenden Lösungen! 

Egal, mit welchen Assets Sie sich beschäftigen: Vor jedem Investment steht eine ausführliche Analyse. Und damit einhergehend eine datenbasierte Investmententscheidung und eine Dokumentation. Also: Papier ohne Ende. Oder zumindest Dateien. Ein professionelles Dokumentenmanagementsystem hilft Ihnen, diese Informationen aufzubewahren, wie auch in der Papierwelt. Nur deutlich komfortabler, ohne Kopien, mit Zugriffen entsprechend Ihren Berechtigungsanforderungen. Und die zur Verwaltung Ihrer Assets anfallenden Rechnungen arbeiten Sie so auch digital ab. Ihre Prozesse werden beschleunigt und Sie können viel mehr Skonto ziehen als vorher. Und natürlich beziehen Sie in all ihren Prozessen Ihre externen Partner auch digital ein und vermeiden so Medienbrüche. Heute gilt mehr denn je: Asset Management ist nur effizient, wenn es digital abläuft!

Wer freut sich nicht auf sein neues Auto und die Übergabe des Schlüssels? Das richtige Fahrzeug zu finden, es zu konfigurieren und die Kosten mittels eines Leasings- und Finanzierungsmodells zu ermitteln, geht verhältnismäßig schnell, aber wie sieht es danach aus? Bis zum Abschluss eines Leasingvertrags sind allerdings eine Reihe von Schritten zu bewältigen, von denen die meisten immer noch manuell und auf Papier bearbeitet werden. Eine durchgängige Digitalisierung und Automatisierung der Schritte und Vorgänge – meistens Fehlanzeige. Ob es das Einholen einer Bankauskunft ist, die Zustellung und Prüfung der Verträge oder die Signatur, vieles kostet noch zu viel Zeit – weil umständlich und eine durchgängige Automatisierung fehlt. Durch gezielte Optimierungen der Erkennungsprozesse von Dokumenten (ggf. mit KI), eine Standardisierung von Ablage- und Recherchemechanismen von Dokumenten (vorzugsweise Cloud)  sowie einer Verbesserung der digitalen Kollaboration unter den Systemen sowie Beteiligten – werden auch Abläufe schneller, verursachen weniger Kosten und machen den Unterschied. Hierbei stehen wir Ihnen gerne zur Seite.