DMS und automatisierte Geschäftsprozesse im Finanzwesen

Digitalisierung im Finanz- und Versicherungsgeschäft

d-velop Mitarbeiter Besprechung mit Laptop

Informationen schnell finden, interne Prozesse einfach gesetzeskonform abbilden und Dokumente in Echtzeit zustellen.

  • Innovatives Dokumentenmanagement, jahrelang erprobt bei Finanzkunden und Versicherungen
  • Branchenexpertise durch ausgebildete Bankkaufleute und Informatiker aus der Finanzbranche
  • Logo die Bayrische - Ein Referenzkunde der d.velop AG
  • kgal Logo
  • deutsche anlagen leasing logo
  • mce bank logo
Workflow Digitalisierung im Finanzwesen

Den wachsenden Anforderungen der Finanzwirtschaft gerecht werden!

Angesichts des niedrigen Zinsniveaus und steigender Regulierungsanforderungen steht wohl kaum eine Branche vor so grundlegenden Veränderungen wie die Finanz- und Versicherungswirtschaft. “FinTechs” und “InsurTechs” sprechen mit ausgewählten, lukrativen Produkten und modernen Bedienoberflächen neue Kundengruppen an und erhöhen so zusätzlich den Druck auf alle Marktteilnehmer. Moderne, sichere Softwarelösungen unterstützen Sie, hier mitzuhalten, Ihre Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu sparen. 

Bankgeschäfte ohne Digitalisierung sind heute nicht mehr vorstellbar.

Überweisungen werden heute vom Handy aus getätigt und Kontoauszüge liegen im Bankportal. Die Beratung erfolgt online oder die Kunden nutzen einfach Vergleichsportale. Doch auch das Backoffice muss digital arbeiten. Häufig werden E-Mails noch ausgedruckt, Unterschriftenmappen „hin- und hergetragen“ und ein effizientes Vertragsmanagement besteht nicht. Wir unterstützen Sie auch, die Prozesse zu digitalisieren, die Ihre Kunden:innen nicht sehen. Damit Sie sich in Zeiten knapper Zinsmargen und steigender Regulatorik auf eins konzentrieren können: Ihre Kunden:innen. Denn: Banking is people!

Versicherungen ohne Dokumentenmanagement? Undenkbar.

Aber: Laufen auch Ihre Prozesse, beispielsweise für die Antrags- und Schadenbearbeitung, „digital wie am Schnürchen“? Der Preisdruck, der auf Versicherungen lastet, ist stärker denn je, zumal Vergleichsportale den Wechsel von einer zur anderen Versicherung erleichtern, um nicht zu sagen: fördern. Hier gilt es, bei Fragen oder in Schadensfällen schnell zu sein. Und den Kunden:innen Mehrwerte zu bieten, zum Beispiel mit einem digitalen Tresor, in dem Sie Ihren Kunden:innen alle Dokumente zustellen (anstatt zu warten, dass ihr:e Kunde:in sie in Ihrem Portal abholt – Portale kann ja jeder). Kurzum: Begeistern Sie Ihre Kunden:innen mit mehr digitalem Service. Und optimieren Sie Ihre internen Prozesse. Und wir haben dafür die passenden Lösungen!

Heute gilt mehr denn je: Asset Management ist nur effizient, wenn es digital abläuft.

Egal, mit welchen Assets Sie sich beschäftigen: Vor jedem Investment steht eine ausführliche Analyse. Und damit einhergehend eine datenbasierte Investmententscheidung und eine Dokumentation. Also: Papier ohne Ende. Oder zumindest Dateien. Ein professionelles Dokumentenmanagementsystem hilft Ihnen, diese Informationen aufzubewahren, wie auch in der Papierwelt. Nur deutlich komfortabler, ohne Kopien, mit Zugriffen entsprechend Ihren Berechtigungsanforderungen. Und die zur Verwaltung Ihrer Assets anfallenden Rechnungen arbeiten Sie so auch digital ab. Ihre Prozesse werden beschleunigt und Sie können viel mehr Skonto ziehen als vorher. Und natürlich beziehen Sie in all ihren Prozessen Ihre externen Partner auch digital ein und vermeiden so Medienbrüche.

 

 

Ein gutes Dokumentenhandling ist für die professionelle Immobilienbranche heute unverzichtbar.

Kaum eine Branche „produziert“ so viele Dokumente wie die Immobilienwirtschaft: Planungs- und bautechnische Unterlagen, Verträge in der Vermietung und Objektbewirtschaftung, Rechnungen in der Bau- und der Betriebsphase, Finanzierungs- und Versicherungsdokumente und vieles mehr. Und diese Dokumente müssen verfügbar sein – im Büro, beim Mieter, beim Anwalt, auf der Baustelle … Und Sie müssen Externen geteilt oder zugestellt werden: Banken, Versicherungen, Notaren, Gutachtern – und natürlich den Mietern. Sprich: Ein professionelles Dokumentenmanagement kann die Effizienz deutlich erhöhen und die Prozesse beschleunigen. Eine digitale und damit schnellere Rechnungsbearbeitung hilft Skonti (die ja bei Bauprojekten oft erheblich sind!) in Anspruch zu nehmen. Verträge können mit digitalen Signaturen überall unterzeichnet werden und ein Vertragsmanagement hilft Ihnen, Ihre Verträge im Blick zu behalten.

Digitalisierung im Leasing macht den Unterschied: schneller, einfacher, besser.

Wer freut sich nicht auf sein neues Auto und die Übergabe des Schlüssels? Das richtige Fahrzeug zu finden, es zu konfigurieren und die Kosten mittels eines Leasings- und Finanzierungsmodells zu ermitteln, geht verhältnismäßig schnell, aber wie sieht es danach aus? Bis zum Abschluss eines Leasingvertrags sind allerdings eine Reihe von Schritten zu bewältigen, von denen die meisten immer noch manuell und auf Papier bearbeitet werden. Eine durchgängige Digitalisierung und Automatisierung der Schritte und Vorgänge – meistens Fehlanzeige. Ob es das Einholen einer Bankauskunft ist, die Zustellung und Prüfung der Verträge oder die Signatur, vieles kostet noch zu viel Zeit – weil umständlich und eine durchgängige Automatisierung fehlt. Durch gezielte Optimierungen der Erkennungsprozesse von Dokumenten (ggf. mit KI), eine Standardisierung von Ablage- und Recherchemechanismen von Dokumenten (vorzugsweise Cloud)  sowie einer Verbesserung der digitalen Kollaboration unter den Systemen sowie Beteiligten – werden auch Abläufe schneller, verursachen weniger Kosten und machen den Unterschied. Hierbei stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Über 13.350 Unternehmen und Organisationen weltweit sind von d.velop Software überzeugt und begeisterte Kunden. Denn für d.velop steht immer die gemeinsame Zusammenarbeit und das partnerschaftliche Verhältnis im Vordergrund.

Einblicke in die Welt der digitalen Finanzwirtschaft

Fachlösungen zur Digitalisierung
im Finanzwesen

Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung der d.velop, die wir in unsere Projekte und Fachlösungen einfließen lassen. So erhalten Sie innovative und praxisnahe Anwendungen speziell für Ihre Branche.

Durch das Case Management mit der d.velop AG haben wir eine effiziente Arbeitsweise, da der Informationsfluss für alle Mitarbeiter gleich ist. So vermeiden wir Rückfragen, verbessern den Workflow und haben mehr Zeit für unsere Kunden.

Falk Leopold
Fachleiter System- und Workflowmanagement
Deutsche Anlagen Leasing

Ganzheitliche Digitalisierung im Unternehmen

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Setzen Sie auf ganzheitliche Digitalisierung. So gehören manuelle Abläufe, die Mitarbeitenden wertvolle Zeit kosten, der Vergangenheit an – unternehmensweit.

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