Dokumentenmanagement
mit Microsoft Dynamics 365 Sales

Verbinden Sie Ihr Microsoft Dynamics 365 Sales nahtlos mit dem DMS von d.velop in nur wenigen Schritten.

  • 360°-Überblick über alle Informationen
  • Rechtssichere Archivierung
  • Nahtlose Integration – in der Cloud, On-Premises und Hybrid

Informationsmanagement mit
Microsoft Dynamics 365 Sales

Hier laufen all Ihre geschäftlichen Informationen für den Vertrieb zusammen.

Innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Sales, sind Sie nur einen Mausklick von allen wichtigen Informationen zum jeweiligen Vertriebsprozess entfernt. Sie erhalten einen strukturierten Überblick zur kompletten Kundenakte, Lieferartenakte und Projektabläufe. Unabhängig davon, was für Daten und Dokumente sich in den digitalen Akten befinden oder in welchem Format diese abgelegt sind. Nicht nur das Finden und Ablagen von Dokumenten soll einfach funktionieren, sondern auch das Weiterverarbeiten. Wir bieten:

  • Standortunabhängig arbeiten
  • Alle Prozesse im Blick
  • Unabhängigkeit vom CRM-Zugang
  • Schnell und einfach intelligentere Entscheidungen treffen

Und mit dem 360-Grad-Blick auf alle Informationen direkt aus Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement beschleunigen Sie Verkaufszyklen und die Produktivität. Die hohe Informationsqualität sorgt für mehr Kunden-, aber auch Mitarbeiter-Zufriedenheit. Beides sind heute mehr denn je die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Unternehmen. Und diese Mehrwerte gibt es natürlich auch ganz einfach aus der Cloud oder hybrid.

Webinar Vertriebsprozesse in Microsoft Dynamics 365

Wie digitalisieren Sie Ihre Vertriebsprozesse in Microsoft Dynamics 365 Sales? – vom Angebot bis zum rechtssicheren Vertragsabschluss

Interessenten für seine Produkte und Dienstleistungen zu begeistern und zu Kunden zu machen, ist eine Aufgabe, auf die man sich voll fokussieren muss. Ablenkungen durch eine aufwendige Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Verträgen oder Rechnungen sind da wenig hilfreich.

Erfahren Sie in 45 Minuten, wie einfach Sie Vertriebsdokumente erstellen, transparent in digitalen Kundenakten ablegen, digital verteilen und Verträge rechtssicher abschließen. Und das direkt in Kombination mit Microsoft D365 Sales.

Businessprozesse in Microsoft Dynamics 365 Sales optimieren 

In welcher Branche Sie auch tätig sind, mit Microsoft Dynamics 365 Dynamics Sales haben Sie Ihre Vertriebsprozesse im Griff. Mit unserer nahtlosen Integration unterstützten wir Sie bei der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse. Wie sehen unsere Best Practice Anwendungsfälle aus? 

Dokumente signieren

Ob Angebote, Auftragsbestätigungen, Projektkonzepte oder Geheimhaltungserklärungen (NDAs) alle Dokumente können mit der integrierten digitalen Signatur von „d.velop sign“ sofort unterschrieben und an den Vertragspartner weitergeleitet werden. Schauen Sie sich an, wie einfach Unterschreiben heute funktioniert – ohne Medienbrüche. 

Dokumente sicher teilen

Um Ihren Beschaffungsprozess durchgängig zu gestalten, braucht es digitale Lösungen. Unser Produkt für den digitalen Oft werden wichtige und vertrauliche Dokumente zwischen Vertragspartner hin und her ausgetauscht. Die E-Mail ist meist das Kommunikationsmittel der Wahl, dabei ist der Versand von großen und schützenswerten Dokumenten schwierig bis riskant. Erleben Sie wie D.velop den sicheren Dokumentenversand und die automatische Ablage in der richtigen Aktenstruktur realisiert.

Formularmanagement integrieren

Die Kundenkommunikation von heute muss individuell auf den Empfänger anpassbar sein. Statische Dokumente sind für viele Kundenprozesse nicht ausreichend – oft werden noch spezifische Informationen hinzugefügt und Details angepasst. Trotzdem soll vieles automatisiert erfolgen. Erfahren Sie mehr über das integrierte Formularmanagement. 

Einfach, sinnvoll und übersichtlich integriert in Microsoft Dynamics 365 Sales

Die Suche nach allen im Unternehmen bekannten Informationen zu einem Kunden kann ohne unterstützende Werkzeuge sehr mühsam sein. Mit d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 hat die zeitaufwändige Suche ein Ende! Denn mit der d.velop-Lösung werden Ihre Dokumente in Microsoft D365 Sales sinnvoll und übersichtlich dargestellt.

Sie möchten mehr rund um Dokumentenmanagement mit Microsoft Dynamics 365 Sales erfahren?

Auf dem d.velop Blog erhalten Sie Ihre regelmäßige Dosis Digitalisierung. Von Best-Practices, über How-To’s bis hin zu Entscheidungsleitfäden finden Sie hier alles, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.


Microsoft Dynamics 365 Sales im Einsatz?
Das verstehen wir bestens.

Microsoft D365 Sales ist bei der d.velop AG im täglichen Einsatz.

Icon Zusammenarbeit

Viele der zahlreichen d.velop Kunden setzen auf Microsoft 365 Technologien. Genau wie wir.

Das eigene Microsoft Dynamics 365 Team von d.velop spricht genau Ihre Sprache.

d.velop Produkte für Dynamics 365 sind durch Microsoft zertifiziert.

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