Salesforce DMS
Dokumente einfach in Salesforce
finden und ablegen
Sie nervt die lange Suche nach Dokumenten? Speicherplatz für Salesforce CRM ist Ihnen zu teuer? Dokumente sollen auch außerhalb von Salesforce zur Verfügung stehen? Optimieren Sie Ihre Prozesse, indem Sie schneller und einfacher auf Ihre Dokumente innerhalb Ihrer vertrauten Salesforce-Oberfläche zugreifen. So haben Sie immer das aktuelle und relevante Dokument im Zugriff. Die Versionierung Ihrer Dokumente hält Sie up-to-date und Sie vermeiden Fehler aufgrund alter Informationen. Sogar die Kollegen, die nicht mit Salesforce arbeiten, können auf das Dokumentenmanagement zugreifen. Machen Sie Salesforce zur ultimativen Drehscheibe für Informationen in Ihrem Unternehmen – dank d.velop documents for Salesforce. Erhältlich in Salesforce AppExchange.
Vorteile eines DMS für Salesforce auf einen Blick
Webinar Salesforce und SAP
Schluss mit Datensilos – Digitale Vertriebsprozesse mit Salesforce und SAP
Das Erstellen und Managen vertriebsrelevanter Dokumente erfolgt häufig in einer breiten IT-Landschaft mit vielen verschiedenen Systemen. Dies hat zur Folge, dass die Dokumente in den verschiedenen Systemen gespeichert sind und nicht allen Mitarbeitenden zentral zur Verfügung stehen. Ein digitales Dokumentenmanagement-System bündelt Datensilos und sorgt für effiziente und transparente Prozesse.
Im Webinar wird der Dokumentenfluss im Rahmen eines typischen Vertriebsprozesses gezeigt. Vom Erstellen eines Angebotes über Salesforce und dem Eingang der Bestellung per Mail bis zum Erfassen des Auftrages per SAP-Workflow.
- Verbinden Sie Ihre führenden Systeme
- Zentrale und digitale Akten
- Storagekosten sparen
- Keine Medienbrüche
Funktionen des d.velop Dokumentenmanagement-System für Salesforce
Archivieren
Nahtlos integriertes Archiv
Das Archiv ist nahtlos in Salesforce integriert und kann in Ihre Salesforce Standard- und Custom Objects integriert werden.
Suchen und Filtern
Clevere Such- und Filterfunktionen
Das vollumfängliche Dokumentenmanagement mit erweiterten Such- und Filterfunktionen können Sie direkt aus Salesforce nutzen und die Dokumente so auch direkt in Salesforce öffnen.
Digital Unterschreiben
Add-On: Digitale Unterschrift
Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren.
Aufgrund unseres schnellen Wachstums erwuchs bei uns intern eine fragmentierte Softwarelandschaft. Im Rahmen der Konsolidierung dieser Strukturen war uns wichtig, dass wir ein führendes System bekommen. Das haben wir mit Salesforce gefunden. d.3ecm ist stark in Salesforce hinein integrationsfähig und gehört somit zum zentralen Nervensystem des Unternehmens.
Alexander Haunschild
Vertriebsleiter bei geiger BDT GmbH
Jetzt testen und direkt loslegen
- Einfache Dokumentenablage
- Automatische Aktenbildung
- Teilen & Weiterleiten
- Baustein zur GoBD-konformen Archivierung
- Günstige Datenspeicherung
- Komfortable Dokumentensuche
- Dokumentenversionierung
- Zugriff auch ohne Salesforce
- Abrechnung pro User und Monat
Haben Sie Fragen?
Schauen Sie bei Interesse einfach in unserem Store vorbei und erfahren Sie mehr über d.velop documents for Salesforce.